Versicherungsbroker und Versicherungsmakler

 in Versicherungsbroker  Tagged ERP-Lösung / Versicherungsbroker / Versicherungsmakler / Versicherungspolicenverwaltung von

Adress- und Policenverwaltung auf einen Blick im Griff.

Adressstammstrukturierung für Versicherungsbroker und Versicherungsmakler um alle Adressdaten und Versicherungspolicen auf einen Blick einzusehen!

300x160 Versicherungen-Broker

Das umfangreiche und flexible CRM-, XRM und ERP-Paket, verwaltet und berechnet Ihre Courtagen- und Provisionsabrechnungen.

Es werden Ihnen alle Ihre Policen, Abläufe, Berater, Vermittler, Kommissionen, Karrierepläne, Schadenfälle, Adressen, Termine, Briefe, Emails, SMS, Dokumente, Aufgaben, Anfragen, Kennzahlen und Schadenfälle, Adressen, Termine, Briefe, Emails, SMS,

Dokumente, Aufgaben, Anfragen, Kennzahlen und Kampagnen sowie sämtliche Korrespondenz mit Ihren Kunden und vieles Mehr einfach strukturiert und nach Ihren Vorgaben aufgegliedert dargestellt.

Grundlagen für Adressstamm- und Policenstrukturierung

Sie haben Ihre Adressen und Policen auf einem Blick, wie in den nächsten zwei Bilder dargestellt.

Adressverwaltung Policenverwaltung
VBVM Adress und Policenverwaltung VBVM Policenverwaltung

 

Erinnerungs- und Aufgabenverwaltung Kommissionsverwaltung
Erinnerungsliste VB+VM Kommissionsverwaltung

 

ERP-Funktionen für Versicherungsbroker und Versicherungsmakler

  • Policen-Verwaltung
  • Frei definierbare Policen-Formulare
  • Courtagen- und Provisionsabrechnung mit umfangreichen Karriereplänen und Provisionierungsmöglichkeiten
  • Umfangreiche Provisionsauszahlungs-modalitäten, optional mit Rücklagen
  • Separate Ertrags-, Reserve-, und Stronokonten für jeden Vertriebspartner/Berater
  • Automatische Email-Benachrichtigung bei Ablauf
  • Workflows die verschiedene Prozesse automatisieren oder vereinfachen

XRM-Funktionen für Versicherungsbroker und Versicherungsmakler

  • Statistische Auswertungen für Policen
  • Statistische Auswertung der Adressen und Aktionen aller Art.
  • Statistische Datenauswertung über alle Adressdaten, Mitarbeiter, Vertriebspartner / Berater, Kunden
  • Umfangreiche Controling Möglichkeiten aller getätigten Aktionen Ihrer Mitarbeiter, Vertriebspartner wie auch Kunden
  • Provisionsguthabenprüfung zu Versicherungen
  • Provisionen an Mitarbeiter, Vertriebspartner / Berater

CRM-Funktionen für Versicherungsbroker und Versicherungsmakler

  • Grafische Terminverwaltung
  • Journal auf jeder Adresse
  • Beliebig viele eigene Adressfelder
  • Postleitzahlen-Verzeichnis (CH, D, A)
  • Adressen gruppieren/zuordnen
  • Aufgaben-, Erinnerungs- und Geburtstagslisten
  • Einzel- und Serien-Email-Funktionen
  • Einzel- und Serien-SMS-Funktionen
  • Sehr komfortable Such-Funktionen
  • Klassifizierung der Adressen
  • Adressetiketten drucken (Zweckform)
  • Einzel- und Serienbrief Druckfunktionen
  • Sichtbarkeit der Felder für verschiedene Adress-Gruppen frei konfigurierbar
  • Adresslisten ausdrucken und gestalten
  • Fotos und Logos
  • Synchronisation mit Outlook
  • Automatisierte Email- und SMS-Benachrichtigungen
  • Sehr flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
  • Kampagnen-Verwaltung
  • Automatische Terminbestätigung
  • Dokumentenverwaltung
  • Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten
  • Dubletten-Prüfung
  • Automatisches formatieren aller Telefonnummern
  • Scanner/Kamera Anbindung
  • Kontakt-Personen zu jeder Adresse
  • Notizen inkl. Bilder zu jeder Adresse
  • Anruferkennung und Wählfunktion
  • Adressen importieren
  • Zugriffsberechtigungen auf Datensatzebene (nur Netzwerk-Version)
  • Benutzerverwaltung (nur Netzwerk-Version)
  • Frei definierbare Druck-Vorlagen
  • MLXML – Business Integration
  • Mehrere Adressen gleichzeitig editieren
  • Offline Datenbank mit 2-Weg Synchronisation
  • Unterstützung für verschiedene Datenbanken (z.B. MySQL, MSSQL, DBISAM