Adressstammstrukturierung für Versicherungsbroker und Versicherungsmakler um alle Adressdaten und Versicherungspolicen auf einen Blick einzusehen!

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Das umfangreiche und flexible CRM-, XRM und ERP-Paket, verwaltet und berechnet Ihre Courtagen- und Provisionsabrechnungen.

Es werden Ihnen alle Ihre Policen, Abläufe, Berater, Vermittler, Kommissionen, Karrierepläne, Schadenfälle, Adressen, Termine, Briefe, Emails, SMS, Dokumente, Aufgaben, Anfragen, Kennzahlen und Schadenfälle, Adressen, Termine, Briefe, Emails, SMS,

Dokumente, Aufgaben, Anfragen, Kennzahlen und Kampagnen sowie sämtliche Korrespondenz mit Ihren Kunden und vieles Mehr einfach strukturiert und nach Ihren Vorgaben aufgegliedert dargestellt.

Grundlagen für Adressstamm- und Policenstrukturierung Sie haben Ihre Adressen und Policen auf einem Blick, wie in den nächsten zwei Bilder dargestellt.

Adressverwaltung

VBVM Adress und Policenverwaltung

Policenverwaltung

VBVM Policenverwaltung

Erinnerungs- und Aufgabenverwaltung
                    

Erinnerungsliste

Kommissionsverwaltung    
                

VB+VM Kommissionsverwaltung

Folgende Funktionen sind zwingend notwendig für Ihr Geschäft:

ERP-Funktionen für Versicherungsbroker und Versicherungsmakler

  • Policen-Verwaltung
  • Frei definierbare Policen-Formulare
  • Courtagen- und Provisionsabrechnung mit umfangreichen Karriereplänen und Provisionierungsmöglichkeiten
  • Umfangreiche Provisionsauszahlungs-modalitäten, optional mit Rücklagen
  • Separate Ertrags-, Reserve-, und Stronokonten für jeden Vertriebspartner/Berater
  • Automatische Email-Benachrichtigung bei Ablauf
  • Workflows die verschiedene Prozesse automatisieren oder vereinfachen

XRM-Funktnen für Versicherungsbroker und Versicherungsmakler

  • Statistische Auswertungen für Policen
  • Statistische Auswertung der Adressen und Aktionen aller Art.
  • Statistische Datenauswertung über alle Adressdaten, Mitarbeiter, Vertriebspartner / Berater, Kunden
  • Umfangreiche Controling Möglichkeiten aller getätigten Aktionen Ihrer Mitarbeiter, Vertriebspartner wie auch Kunden
  • Provisionsguthabenprüfung zu Versicherungen
  • Provisionen an Mitarbeiter, Vertriebspartner / Berater

Berich CRM

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