Vermögensverwaltung

 in Vermögensverwaltung  Tagged Abschlussprovision / Automatische Email-Benachrichtigung / Controlling / Courtagen- und Provisionsabrechnungen / CRM- XRM- und ERP-System / ERP-Lösung / Ertrags- Reserve- und Stronokonten / Handels- und Gewinnbeteiligung / Statistische Auswertungen / Workflows von

Die Vermögensverwaltung auf einen Blick im Griff.

Alles notwendige was eine Vermögensverwaltung im Backoffice benötigt.

300x160 Vermoegensverwaltung Ein umfangreiches und flexibles CRM-, XRM und ERP-Paket, verwaltet und berechnet Ihre Provisionsberechnungen für Ihre Abschlussprovision, Handels- wie auch Gewinnbeteiligung und anderen Kommissionen. Provisionsabrechnungen für Berater, Vermittler mit frei definierbaren Karrierepläne.Adressen, Termine, Briefe, Emails, SMS, Dokumente, Aufgaben, Anfragen, Kennzahlen und Kampagnen sowie sämtliche Korrespondenz mit Ihren Kunden und vieles Mehr.

Folgende Funktionen sind zwingend notwendig für Ihr Geschäft:

ERP-Funktionen für eine Vermögenswaltung

  • Vermögensverwaltungsvertrags-Verwaltung
  • Frei definierbare Vertrags-Formulare
  • Provisionsabrechnung mit umfangreichen Karriereplänen und Provisionierungsmöglichkeiten für Abschlussprovision, Handels- wie auch Gewinnbeteiligung und anderen Kommissionen
  • Separate Ertrags-, Reserve-, und Stronokonten für jeden Vertriebspartner/Berater
  • Automatische Email-Benachrichtigung bei Ablauf
  • Workflows die verschiedene Prozesse automatisieren oder vereinfachen

XRM-Funktionen für eine Vermögenswaltung

  • Statistische Auswertungen für Policen, Adressen und Aktionen aller Art.
  • Statistische Datenauswertung über alle Adressdaten
  • Umfangreiche Controling Möglichkeiten
  • Provisionsguthabenprüfung zu Versicherungen
  • Provisionen an Mitarbeiter/Vertriebspartner

CRM-Funktionen für eine Vermögenswaltung

  • Grafische Terminverwaltung
  • Journal auf jeder Adresse
  • Beliebig viele eigene Adressfelder
  • Postleitzahlen-Verzeichnis (CH, D, A)
  • Adressen gruppieren/zuordnen
  • Aufgaben-, Erinnerungs- und Geburtstagslisten
  • Einzel- und Serien-Email-Funktionen
  • Einzel- und Serien-SMS-Funktionen
  • Sehr komfortable Such-Funktionen
  • Klassifizierung der Adressen
  • Adressetiketten drucken (Zweckform)
  • Einzel- und Serienbrief Druckfunktionen
  • Sichtbarkeit der Felder für verschiedene Adress-Gruppen frei konfigurierbar
  • Adresslisten ausdrucken und gestalten
  • Fotos und Logos
  • Synchronisation mit Outlook
  • Automatisierte Email- und SMS-Benachrichtigungen
  • Sehr flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
  • Kampagnen-Verwaltung
  • Automatische Terminbestätigung
  • Dokumentenverwaltung
  • Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten
  • Dubletten-Prüfung
  • Automatisches formatieren aller Telefonnummern
  • Scanner/Kamera Anbindung
  • Kontakt-Personen zu jeder Adresse
  • Notizen inkl. Bilder zu jeder Adresse
  • Anruferkennung und Wählfunktion
  • Adressen importieren
  • Zugriffsberechtigungen auf Datensatzebene (nur Netzwerk-Version)
  • Benutzerverwaltung (nur Netzwerk-Version)
  • Frei definierbare Druck-Vorlagen
  • MLXML – Business Integration
  • Mehrere Adressen gleichzeitig editieren
  • Offline Datenbank mit 2-Weg Synchronisation
  • Unterstützung für verschiedene Datenbanken (z.B. MySQL, MSSQL, DBISAM